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碧桂园拟发行美元优先票据 主要用于境外再融资

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2019年03月28日10:13来自:观点地产网
核心提示:3月28日,碧桂园控股有限公司建议进行美元优先票据的国际发售,碧桂园表示,拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项再融资。

  3月28日,碧桂园专题阅读)(相关干货)控股有限公司建议进行美元优先票据的国际发售。

  碧桂园宣布其建议向机构投资者发行美元优先票据,已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛(亚洲)、法巴、汇丰银行及工银亚洲作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  倘发行美元优先票据,碧桂园表示,拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

  由于美元优先票据不可供欧洲经济区的散户投资者认购,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

  据观点地产新媒体早前报道,1月18日,碧桂园控股有限公司发布公告称,拟发行一期5.5亿美元于2022年到期、利率7.125%的优先票据,以及一期额外的4.5亿美元于2024年到期、利率8%的优先票据,两笔票据合计本金10亿美元。

  

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